CRM e jornada comercial
Contatos organizados, origem registrada e retorno no tempo certo.
Montamos um CRM simples em Google Planilhas — o mesmo modelo que usamos na nossa operação — com etapas, origem de cada contato e data do próximo follow-up. Se a sua empresa já usa um CRM, organizamos o processo dentro dele.
- Para quem
- Empresas que recebem contatos pelo WhatsApp e perdem oportunidades na lista de conversas.
- Entrega
- Estrutura de CRM, etapas, roteiros, follow-up e origem do lead.
- Ferramenta
- CRM em Google Planilhas, sem mensalidade de software — ou o CRM que a empresa já usa.
Em resumo
CRM, para a maioria das empresas, começa simples: saber quem entrou em contato, por qual canal, em que etapa a conversa está e qual é o próximo passo. A PandaMKT implanta um CRM em Google Planilhas com pipeline por etapas, cadastro com a origem do lead, histórico de contatos e data do próximo follow-up — o mesmo modelo que usamos na nossa própria operação comercial. Os formulários do site caem direto no CRM, com a origem registrada.
Sem isso, o marketing entrega contatos que ninguém acompanha: a conversa some no WhatsApp, o orçamento não tem retorno e a empresa conclui que “o anúncio não funciona” quando o problema estava depois do clique.
Para quem serve
Para quem depende do WhatsApp e da memória da equipe.
Clínicas, empresas de Home Care, prestadores de serviço, empresas B2B e negócios locais que recebem contatos de várias origens e não conseguem dizer quantos viraram cliente — nem por quê.
Não vendemos licença de software. Entregamos um CRM que a equipe consegue manter todo dia, numa ferramenta que ela já conhece, com o processo desenhado para a rotina real da empresa.
Jornada comercial
O marketing entrega o contato. A jornada decide se ele vira cliente.
As etapas do CRM que montamos — as mesmas do CRM que usamos na nossa operação. Mudar um lead de etapa é um clique.
Entrada
- Novo lead
- Formulário ou WhatsApp
- Origem registrada
Primeiro contato
- Contato iniciado
- Roteiro de resposta
Diagnóstico
- Diagnóstico agendado
- Diagnóstico realizado
Proposta
- Proposta enviada
- Follow-up com data
- Negociação
Decisão
- Fechado
- Perdido, com motivo
Escopo
O que estruturamos
- Pipeline por etapasDo novo lead ao fechado ou perdido, com mudança de etapa em um clique.
- Cadastro com origemNome, WhatsApp, canal, campanha e página de entrada de cada contato.
- Histórico de contatosCada conversa registrada com canal, resumo e próxima ação — a informação não fica só na memória de quem atendeu.
- Próximo follow-upData definida para retomar cada lead que demonstrou interesse e não avançou.
- Formulário integradoOs contatos do site chegam sozinhos ao CRM, com a origem preenchida.
- Roteiros de respostaPrimeira mensagem, perguntas de qualificação e próximos passos.
- Motivos de perdaRegistro do porquê — informação que melhora oferta e campanhas.
- Painel centralContatos por origem e por etapa em uma visão, sem montar relatório à mão.
Processo
Como implantamos
- Mapeamento
Entendemos como os contatos chegam hoje, quem responde e onde eles se perdem.
- Desenho
Definimos etapas, campos e roteiros adequados à rotina real da equipe.
- Ferramenta
Montamos o CRM em Google Planilhas ou organizamos o CRM que a empresa já usa.
- Integração
Conectamos formulários e origem (UTMs) à ferramenta escolhida.
- Rotina
Treinamos a equipe e acompanhamos as primeiras semanas de uso.
Métricas
O que medimos e reportamos
- Contatos recebidos por origem e por período
- Tempo até a primeira resposta
- Conversão entre etapas do funil
- Motivos de perda mais frequentes
Cuidados
Erros comuns que evitamos
- Depender só do histórico de conversas do WhatsApp
- CRM complexo demais para a rotina da equipe — e abandonado em um mês
- Não registrar a origem do lead
- Follow-up sem data definida
- Não registrar por que o cliente não fechou
Perguntas frequentes
Dúvidas antes de contratar
Preciso contratar um CRM pago?
Não. O CRM que montamos funciona no Google Planilhas, sem mensalidade de software — é o mesmo modelo que a PandaMKT usa na própria operação. Quando o volume ou a equipe crescem, dá para migrar para um CRM dedicado com o processo já pronto.
Por que uma planilha e não um sistema?
Porque a equipe já sabe usar, a implantação é rápida e o processo fica claro antes de qualquer investimento em ferramenta. Um CRM simples usado todo dia vale mais do que um sistema completo abandonado em um mês.
Vocês atendem os leads por mim?
Não. A PandaMKT estrutura o processo, os roteiros e a ferramenta; o atendimento comercial fica com a sua equipe, que conhece preço, agenda e condições.
Dá para integrar o formulário do site com o CRM?
Sim. Os dados do formulário, com a origem do contato, chegam automaticamente ao CRM — é assim que funciona no próprio site da PandaMKT.
Isso funciona junto com os anúncios?
É o que fecha o ciclo: com a origem registrada, dá para saber qual campanha gerou clientes, não só contatos.
Onde os seus contatos se perdem hoje?
Conte como os leads chegam e quem responde. Indicamos a estrutura mínima para não deixar oportunidade esfriar.